グローバル株式ファンド

さて、本日取り上げるファンドは、私たちの会社のメインサービスである“PMS”の「モデル・ポートフォリオ」でも採用している「グローバル株式ファンド」です。

運用を行っているのは、日本にも拠点を持つ米国系の資産運用会社です。当ファンドは、「グローバル株式ファンド」の中でも、先進国の株式を中心としているのが特徴です。

私たちの運用方針も、今年8月に新興国の割合を下げ、米国株を中心としたファンドにスイッチする方針を決定したことから、当ファンドを採用しました。

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ただ、グローバルとはいえ、投資対象は50銘柄以内に厳選し、基本的に、割安感があり、成長が見込める企業へ“集中投資”を行うファンドです。

直近5年間においては、常にベンチマーク（MSCI World Index）を上回っている
優秀な“アクティブファンド”の一つです。

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2005年からの運用実績を観てみると、以下のようになっています。

2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
8.76%	15.26%	12.10%	-39.75%	38.42%

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
10.23%	-7.76%	23.07%	27.52%	6.44%

2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
3.33%

2005年9月～, 2015年11月4日時点

また、国別の内訳をみると、米国への配分比率が高いことがわかります。

61 %

米国

10.8 %

フランス

8.2 %

英国

6.4 %

スイス

5.6 %

オランダ

8 %

その他

業種別については、大きな偏りはなく、幅広く“分散投資”を行っています。

19.1 % 生活必需品

13.6 % ヘルスケア

11.5 % 商工業

10.8 % 素材関連

10.4 % レジャー

10.2 % 金融

8.1 % 運輸・交通

6.5 % 小売業

9.9 % その他

その他ファンド概要については、以下をご覧ください。

株式特有のブレ幅は比較的小さく、成長が期待できる国、セクターにバイアスをかけ、高利回りを狙っていくタイプの「成長型ファンド」です。この時期、米国を中心とした先進国で手堅く運用されたい方には、面白いファンドだと思います。

当ブログでは、なるべく詳細な情報をお届けするために、ファンドの実績なども紹介しておりますが、あくまで情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。

また、実際に投資される場合は、運用会社の目論見書などを必ず確認した上で、ご自身の判断のもと投資を行ってください。