新サービス開始!「年率10.15% ETFポートフォリオ」 | IFA JAPAN Blog

新サービス開始!「年率10.15% ETFポートフォリオ」

さて、3月23日に、「新ポートフォリオ」のプレス発表を行いました!

名称は、「ETF+α(プラスアルファ)」です。

「ETF」は、ご存じの方も多いと思いますが、「上場投資信託」のことです。公募投資信託の場合、1日1回しか基準価額が決まりませんので、午前10時に投資信託を買ったとしても、正式な値段が決まるのは市場が締まってからです。

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その点、ETFは株などと同じで、市場において、いつでも売り買いができます。そんな便利なETFの中でも、流動性と透明性が高く、市場規模が世界一である「米国の証券取引所に上場しているETF」を用いた「ETF+α(プラスアルファ)」の提供を3月25日より開始します。

「ETF+αポートフォリオ」は、2013年1月から2017年2月までの約4年間、運用テストを行ってきました。その結果、運用実績は、“年間収益率10.15%”(Cタイプ)となっています。

また、リーマンショック以前の相場まで遡ったバックテストにおいては、2007年3月30日~2017年2月28日の10年間で、運用来121.44%のリターン(Cタイプ)を挙げています。

「ETF+αポートフォリオ」には、“3つのタイプ”がありますが、各ポートフォリオの年間収益率は、以下の通りです。

2013年1月から2017年2月の運用実績

  • 「ETF+αポートフォリオAタイプ」 年間収益率20.70%
  • 「ETF+αポートフォリオBタイプ」 年間収益率17.01%
  • 「ETF+αポートフォリオCタイプ」 年間収益率10.15%

※過去の実績は、必ずしも将来のリターンを保証するものではありません。

詳細は、以下の専用ホームページをご覧ください。こちらから、紹介動画並びに、最新の「ファクトシート(運用報告書)」もご請求いただけます。

https://goo.gl/ggw7sS