2017年9月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績 | IFA JAPAN Blog

2017年9月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の9月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

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2017年9月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型

インカム型

バランス型

積極型

直近1か月

0.80%

1.28%

1.57%

1.55%

直近3か月

2.80%

3.19%

4.22%

4.89%

直近6か月

4.61%

5.25%

7.06%

8.59%

直近1年

4.50%

8.44%

14.39%

16.39%

直近3年

9.51%

10.66%

10.83%

11.34%

設定来

36.38%

49.80%

57.10%

72.07%

例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。

対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、「ポートフォリオ」の40%を株式投信に配分しています。
従来の比率は50%でしたが、ここ最近の新興国株式の上昇が急ピッチであった為、配分を30%から20%へと変更を行いました。

また、依然、株式に投資している比率は高い為、一方的な下落リスクを回避するために、金(ゴールド)やバランス調整型の投資信託も組み込んであります。

9月の運用状況
9月も引き続き、“8ヵ月連続”で、安定型から積極型まで、全クラスでの上昇となりました。各資産クラス別では、先進国債券、コモディティ―と国内REITが、ややふるわなかった以外は、殆どの資産クラスが堅調に推移しました。

“中長期スパン”においても、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。

また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご面談、簡易診断のご相談予約は、常時受けつけております。

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