2018年10月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2018年10月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

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2018年10月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型

インカム型

バランス型

積極型

直近1か月

-2.05%

-2.10%

-3.01%

-4.82%

直近3か月

-1.73%

-1.53%

-2.48%

-4.12%

直近6か月

-1.93%

-1.39%

-2.73%

-4.38%

直近1年

-2.94%

-1.39%

-2.48%

-4.02%

直近3年

4.19%

4.64%

6.42%

7.46%

設定来

32.78%

48.33%

54.68%

68.27%

10月の運用状況
10月は、全てのモデルが下落しました。米中の単なる貿易摩擦にとどまらない覇権争い、米国の金利引き上げ、中国の景気の行方等々、今まで山積みになっていた懸念材料が、一気に噴き出した感があります。

資産クラス別でも、株式などの下落に備えて配分しているコモディティ(金)が上昇した以外は、先進国株式、新興国株式を筆頭に、他の全ての資産クラスが下落しました。

7月、9月は堅調、8月、10月は下落と、運用において、ここ数カ月のような「短期的な変動(ブレ)」は、避けがたいものがありますが、 “中長期スパン”においては、引き続き、各モデルとも、「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

ポートフォリオの特徴
例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%程度です。

対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、「ポートフォリオ」の40%を株式投信に配分しています。

また、株式の大きな下落を回避するために、「金(ゴールド)」やバランス調整型の投資信託も組み込んでいます。

しかし、今回は、さすがに「金」だけでは、他の全ての資産クラスの下落をカバーするまでには至りませんでした。ここにきて、多少落ち着きを取り戻してきたとはいえ、今年に入ってから、変動率の高い相場が続いていますので、現在、全モデルでリスク(変動幅)を下げる分析・検討をしております。

最終結論が出ましたら、また改めてご報告させていただきます。

投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。

また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご面談希望の方は、直近では、12月7日金曜日の午後がご予約可能です。まずは、お気軽にご相談ください。

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