2017年2月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績 | IFA JAPAN Blog

2017年2月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

More...

2017年2月「モデル・ポートフォリオ」パフォーマンス

安定型

インカム型

バランス型

積極型

直近1か月

1.11%

0.92%

0.79%

1.09%

直近3か月

1.68%

2.53%

3.43%

3.66%

直近6か月

-0.31%

2.32%

6.20%

6.75%

直近1年

4.53%

5.90%

10.09%

12.45%

直近3年

10.15%

12.04%

10.41%

9.70%

設定来

30.33%

42.28%

46.20%

57.60%

例えば、期待リターンを抑え気味にしながら、より堅実に成長を目指す「安定型」の場合には、国内、新興国を合わせても、株式投信への投資割合は、現在は10%以下です。

対照的に、あえてリスクをとって、高い成長を目指す「積極型」は名前の通り、国内、先進国、新興国あわせて、ポートフォリオの25%を株式投信に配分しています。ただ、一方的な下落リスクを回避するために、他のモデルよりも高い比率で、バランス調整型の投資信託も組み込んであります。

2月の運用状況
2月は、安定型から積極型まで、全クラス上昇しました。また、各資産クラス別でも、国内REITと一部の新興国債券で、やや下落が見られた以外は、全ての資産クラスが上昇しました。

“中長期スパン”においても、引き続き、各モデルとも「想定リスク・リターン」に応じた安定した運用結果を残しています。

投資信託を用いた「ポートフォリオ運用」にご興味がある方は、ご自身がどのタイプの“プラン”が良いのか、「簡易診断」も随時“無料”で行っています。また、いま利用されている証券会社、銀行などの金融機関は、そのままご利用いただけます。ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

ご面談、簡易診断のご相談予約は、常時受けつけております。

お困りでは? IFA JAPAN Blog