IFA JAPAN Blog | ページ 18 / 21 | 海外ファンド、国際分散投資による資産運用コンサルティング

2016年2月 公募投資信託”モデル・ポートフォリオ”の運用実績

モデル・ポートフォリオの運用実績-2016年2月-IFA-JAPAN-Blog

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の2月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

NISA(少額投資非課税制度)の活用法!

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さて今回は、世の中の動きと「NISA(少額投資非課税制度)の活用法!」について考えてみましょう。

「リーマンショックのようなことでも起きない限り、必ずやる!」と首相が宣言していた
“消費税10%”引き上げの雲行きが、少し怪しくなってきました。

首相や周辺は「予定通り」を繰り返しますが、疑う人は増えるばかりです。首相のブレーンといわれる人達が、「今はやるべきではない」と言い始め、今後の意見を聞く為に招待したノーベル経済学者のスティグリッツ米コロンビア大教授も、「いま、すべきではない」ときっぱりです。

お金を失う“3大要因”とは?

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増やす話にはいる前に。。。

1.はじめに

日本の年金制度への不安、将来のインフレによる物価上昇、お給料の伸び悩みなど、私たちの将来の「お金」に関する“不安”は年々高まっているような気がします。

その意味においては、私たち一人一人が、お金について真剣に考え、貯蓄や資産運用に取り組まなければならない時代となりました。今回は、「お金を増やす」前に、まず「お金を失わない」ことについて、考えてみたいと思います。

国内投資は分散の必要がない!?

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さて今回は、「国内投資は分散の必要がない!?」かどうかについて考えてみたいと思います。

相場の先行きを読むのは難しいものです。今はやや落ち着きを取り戻しつつありますが、
たった2カ月半前の昨年12月の大納会では19,033.71円と、年末としては、1996年以来19年ぶりに、高値水準で引けた日経平均が、2月末には16,026.76円と、3,000円以上も値を下げるなど誰が予想したでしょうか?

トランプ氏で投信は買い!?

トランプ氏で投信は買い

さて今回は、「トランプ氏で投信は買い!?」について考えてみたいと思います。

誰も予想し得なかった、悪夢のような展開になってきました。申し上げるまでもありません。米国大統領選挙における共和党候補トランプ氏の快進撃です。

米有力紙ワシントン・ポストまでが「大統領としての資質に欠ける」とまでの言葉を浴びせ、共和党の有力者達に「不支持を明確にするように!」との社説を掲載するほどの人が、結局、共和党候補の最右翼になろうとしています。

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2016年1月 モデル・ポートフォリオの運用実績

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さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の1月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

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