IFA JAPAN Blog | ページ 28 / 32 | 海外ファンド、国際分散投資による資産運用コンサルティング

ポートフォリオの大切さ

ポートフォリオの大切さ-IFAJAPAN-Blog

さて今回のテーマは、改めて考えさせられた「ポートフォリオの大切さ」です。

4月26日、27日に渡って開かれた米連邦公開市場委員会(FOMC)がまあまあ、平穏無事に終わったとほっとしたのも束の間、今度は28日木曜日の日銀政策決定会合で、何も追加の緩和策が出なかったということで、円高、日本株安が一気に進行しました。

長期的スパンで、考えてみる

長期的スパンで、考えてみる-IFAJ-Blog

さて今回のテーマは、「長期的スパンで、考えてみる」です。

一体、何を考えるのか!?
それは、この国の将来についてです。

日本をとりまく相場関係者は、4月28日の日銀政策決定会合後の黒田総裁の記者会見の中で、「どんな追加金融緩和策を発表してくれるのか」固唾を飲んで見守っています。

2016年3月 公募投資信託“モデル・ポートフォリオ”の運用実績

モデル・ポートフォリオの運用実績-2016年3月-IFA-JAPAN-Blog

さて本日は、当社の投資信託を用いた「モデル・ポートフォリオ」の3月の実績をお知らせします 。

こちらは、当社独自の国内公募投資信託を使った各ポートフォリオのパフォーマンスです。

投資家の方の「期待リターン」と「リスク許容度」にあわせて、4タイプの「ポートフォリオ」の運用を行っています。

サムライヘッジファンドを考える!

サムライヘッジファンドを考える-IFAJ-Blog

さて今回は、「サムライヘッジファンド」について、考えてみたいと思います。

とはいえ、「サムライヘッジファンドって何!?」と思われる方が大半かと思います。「サムライ債」といった言葉はありますが、「サムライヘッジファンド」などという呼び方は、通常用いません。今回は、国内公募投資信託でヘッジファンドタイプのものを、勝手にそう呼ばせて頂きます。

そもそも「ヘッジファンド」自体は、1970年代の終盤頃から、米国を中心に、だんだん世に知れ渡ってきた商品です。「ヘッジ」という言葉は、元々は保険の用語です。万が一に備えて、「かけつなげておく」、「ある種の備えをしておく」といった意味です。

グローバルREITの人気上昇中!

グローバルREITの人気上昇中-IFA-Japan-Blog

さて今回は、「グローバルREIT」について考えてみたいと思います。

モーニングスター社の独自推計によると、2016年3月は、国内追加型株式投信への純資金流入は、2,297億円と16カ月連続で流入超過となったそうです。

流入額の第1位は「グローバルREIT型」で2,738億円とのことです。​

預金金利は、マイナス金利導入前から殆どゼロ、日本国債は10年物までマイナス金利、という環境下であれば、何か他のリスクをとっても、「ある程度の運用利回りを期待できる商品を」という作戦はある意味当然かもしれません。

退職金の運用、その前に

退職金の運用、その前に - IFA JAPAN Blog

さて今回は、「退職金の運用」について考えてみましょう。

読者の中には、3月31日付けで退職をされた方も、いらっしゃるかもしれません。長い間、本当にお疲れ様でした。

会社への長年に渡る多大な貢献への対価として、退職金をお受け取りになられた方は、その明細書を見ながら、勤務された日々を懐かしく思い出されているかもしれません。

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